Henry James Herman (Jason Spevack) é um menino fora do comum. Com apenas 10 anos de idade, ele é muito mais inteligente que os garotos da sua escola. Na verdade, ele é muito mais inteligente que seus professores – henry é especial. Só que isso lhe traz muitos problemas, já que nem todo mundo aceita isso numa boa. A mãe do menino, Patricia Herman (Toni Collette) é uma mulher superprotetora e sua relação com henry é um tanto incomum. Quando Henry começa a questionar suas origens e querer saber que é seu pai, a verdade vem à tona: Patricia não sabe quem é o pai de seu filho, pois pegou sua semente em um banco de doadores. Isso não é o bastante para Henry, que decide ir ao tão “banco” pare descobrir a identidade de seu pai. Sua busca p leva até o médico Slavkin O’Hara (Michael Sheen), o doador. Só que O’Hara é um homem peculiar e tem uma família tão doida quanto Henry e essa nova relação só poderia acabar em encrenca.